2018-2019 Mercado automotriz de China y desarrollo del acero para automóviles
En 2018, el mercado de la industria automotriz de China no cumplió con las expectativas y terminó con un crecimiento negativo, pero presentó cuatro aspectos destacados: los vehículos de nueva energía se destacaron, los vehículos de pequeña cilindrada surgieron rápidamente, las exportaciones de automóviles arrojaron resultados impresionantes y el uso compartido de automóviles ganó popularidad entre los consumidores. Se proyecta que el mercado automotriz de China mantendrá un crecimiento constante y de baja velocidad en forma de L en 2019, con una tasa de crecimiento anual del 0% al 2%; las ventas de automóviles alcanzarán los 28 millones de unidades y consumirán 22,4 millones de toneladas de acero; La producción de vehículos de nueva energía será de aproximadamente 1,6 millones de unidades, lo que impulsará el consumo de acero eléctrico no orientado en 80.000 toneladas. En particular, el aligeramiento de los automóviles requiere que la resistencia del acero alcance entre 1.500 y 2.000 megapascales; La producción de automóviles de pasajeros será de aproximadamente 12 millones de unidades, demandando 480.000 toneladas de tubos de acero, incluidas 290.000 toneladas de tubos de acero sin costura y 190.000 toneladas de tubos soldados. Estos productos de tubos de acero cubren una amplia gama de aplicaciones automotrices, como tubos de asientos para automóviles, conjuntos de tubos para vehículos y accesorios, tubos de condensado para aire acondicionado, varillas para reposacabezas de asientos para automóviles y tubos de estructura de asientos para automóviles, que son componentes esenciales para la fabricación y el confort de los vehículos.
Cuatro aspectos destacados del mercado automotriz de China en 2018
Al iniciar 2018, el mercado automotor de China, que había sostenido un alto crecimiento durante una década, mostraba claros signos de desaceleración. La producción y ventas de automóviles alcanzaron 27.809 millones de unidades y 28.081 millones de unidades respectivamente en 2018, un 4,2% y un 2,8% menos interanual. Entre ellos, el mercado de vehículos de pasajeros se estancó en todos los ámbitos: la producción de turismos alcanzó 23,529 millones de unidades, un 5,2% menos interanual; las ventas alcanzaron 23,71 millones de unidades, un 4,1% menos año tras año, lo que representa el 84,4% de las ventas totales de automóviles, 1,2 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año pasado.
En un contexto de estancamiento del mercado de vehículos de pasajeros, los fabricantes de automóviles vieron un desarrollo polarizado. Geely, SAIC Motor, BYD y BMW Brilliance lograron un crecimiento de dos dígitos en las ventas de automóviles de pasajeros, mientras que SAIC-GM-Wuling, Changan Automobile, Changan Ford, Dongfeng Peugeot Citroën y otros registraron caídas de dos dígitos. Con el ajuste de la estructura del mercado, la demanda de tubos de acero para automóviles de alta calidad, incluidos los tubos para asientos de automóviles y los tubos para marcos de asientos para automóviles, también mostró una tendencia diferenciada entre los diferentes fabricantes de automóviles.
Mientras tanto, la cuota de mercado de los vehículos de marcas chinas siguió cayendo. En 2018, las ventas de vehículos de marcas chinas ascendieron a 14.167 millones de unidades, un 4,2% menos interanual. Muchos fabricantes de automóviles de marcas chinas comenzaron a centrarse en mejorar la calidad del producto, aumentando el uso de tubos de acero de alto rendimiento, como conjuntos de tubos para vehículos y accesorios y tubos de condensado de aire acondicionado, para mejorar la competitividad del producto.
Además, los beneficios de la industria del automóvil tendieron a la baja. En los primeros 11 meses de 2018, el beneficio operativo total de la industria automotriz alcanzó los 545.320 millones de yuanes, un 6,0% menos interanual. La presión de inventario sobre los concesionarios de automóviles aumentó. En noviembre de 2018, el índice de advertencia de inventarios se situó en el 75,1%, un aumento interanual de 25,32 puntos porcentuales, alcanzando un máximo histórico y manteniéndose muy por encima de la línea de advertencia. Esta presión de inventario también se extendió a la industria de tubos de acero, especialmente para productos como varillas para reposacabezas de asientos para automóviles y tubos para asientos de automóviles, que están estrechamente vinculados a la producción de automóviles de pasajeros.
Sin embargo, el mercado automotriz de China todavía contó con cuatro aspectos destacados en 2018. En primer lugar, los vehículos de nueva energía se destacaron, con una producción y ventas que alcanzaron 1,27 millones de unidades y 1,256 millones de unidades respectivamente, un aumento interanual del 59,9% y 61,7%. En segundo lugar, los vehículos de pequeña cilindrada surgieron rápidamente. En 2018, varios fabricantes de automóviles introdujeron sistemas de propulsión de 1,0 litros de pequeña cilindrada en el mercado de automóviles familiares de clase A, lo que provocó un crecimiento vertiginoso de los vehículos de pequeña cilindrada. En tercer lugar, las exportaciones de automóviles lograron resultados gratificantes. Según las estadísticas aduaneras, el volumen de exportación anual de automóviles (incluidos los chasis) alcanzó 1.216 millones de unidades, un aumento interanual del 17,6%; El valor de las exportaciones ascendió a 14.854 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 11,3%. La exportación de vehículos también impulsó la demanda extranjera de productos de tubos de acero de soporte, incluidos los conjuntos de tubos para vehículos y accesorios y los tubos de condensado para aire acondicionado. En cuarto lugar, el uso compartido de vehículos se hizo cada vez más popular entre los consumidores. 2018 fue un año de inversión para el uso compartido de automóviles, y más fabricantes de automóviles anunciaron su incursión en el uso compartido de automóviles y el arrendamiento de tiempo compartido. Se espera que los lucrativos servicios de movilidad compensen eficazmente la caída de las ventas de vehículos. La entrada de capital al sector de vehículos compartidos aumentó de 10 millones de yuanes a 150 millones de yuanes, con una escala de mercado potencial de 18 billones de yuanes. La operación de vehículos compartidos también generó una demanda sostenida de tubos de acero duraderos, como tubos para marcos de asientos para automóviles y varillas para reposacabezas de asientos para automóviles.
Desarrollo de alta calidad del acero para automóviles de China en 2019
En medio de la atonía del mercado automotriz en 2018, la industria mantuvo una perspectiva cautelosa para 2019, impulsada por las preocupaciones sobre los entornos externos inciertos y la presión a la baja de la economía interna. En respuesta, Shi Jianhua, subsecretario general de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, señaló que la industria automotriz de China ha pasado de una fase de crecimiento de alta velocidad a una de desarrollo de alta calidad, y el mercado ha pasado de una era incremental a una era de acciones, en la que el crecimiento constante y a baja velocidad se ha convertido en la norma para el desarrollo futuro. En los próximos dos o tres años, la curva de producción y ventas de automóviles de China tomará forma de L en lugar de forma de V, lo que significa que 2019 será un año de ajuste para el mercado automotriz de China sin fluctuaciones drásticas. Este ajuste promoverá aún más la mejora de los productos de tubos de acero para automóviles, lo que requerirá que los fabricantes de tubos de acero mejoren la calidad y el rendimiento de productos como el tubo de asiento para automóviles y el tubo de condensado de aire acondicionado para satisfacer las necesidades de desarrollo de alta calidad de la industria automotriz.
Se prevé que el mercado automovilístico de China experimente una tasa de crecimiento de las ventas del 0% al 2% en 2019, con ventas que oscilarán entre 28 millones y 28,56 millones de unidades (para facilitar el cálculo, el consumo de acero se estima en base a 28 millones de unidades). Con una tasa de consumo de acero de 0,8 toneladas por vehículo de combustible, se espera que el consumo total de acero para automóviles en 2019 alcance los 22,4 millones de toneladas, incluidos 13 millones de toneladas de placas de acero (alrededor del 58%), 7,4 millones de toneladas de productos largos (alrededor del 33%), 100.000 toneladas de tubos de acero (alrededor del 4,5%) y 100.000 toneladas de otros productos de acero (alrededor del 4,5%). De los tubos de acero, los tubos sin costura representarán 60.000 toneladas (60%) y los tubos soldados 40.000 toneladas (40%). Estos tubos de acero se utilizan ampliamente en la producción de tubos para armazones de asientos para automóviles, varillas para reposacabezas de asientos para automóviles, conjuntos de tubos para vehículos y accesorios y tubos de condensado para aire acondicionado, que son cruciales para garantizar la seguridad y comodidad del vehículo. Además, la propiedad de vehículos de motor en China alcanzará los 325 millones en 2019, y se prevé que el consumo de acero para el mantenimiento de vehículos alcance los 7 millones de toneladas, incluido un 50% de secciones y alambrón de alta calidad, un 35% de placas de acero y un 15% de tubos de acero y otros productos de acero. El mercado de mantenimiento también genera una demanda estable de piezas de repuesto de tubos de acero, como el tubo de asiento de un automóvil.
Mientras tanto, el auge de los vehículos de nueva energía ha tenido un impacto significativo en los requisitos de calidad del acero. Según la definición oficial, los vehículos híbridos convencionales (HV) entran en la categoría de vehículos que ahorran energía en lugar de vehículos de nueva energía; Sólo los vehículos híbridos enchufables (PHV) y los vehículos eléctricos de batería (EV) se clasifican como vehículos de nueva energía. La adopción de motores eléctricos como fuente de energía ha traído cambios sustanciales a las variedades y calidad del acero para automóviles. Para los vehículos de nueva energía, la demanda de tubos de acero livianos y de alta resistencia es más prominente, especialmente para el tubo de asiento de automóvil y el conjunto de tubos para vehículos y accesorios, que necesitan equilibrar la reducción de peso y la resistencia estructural.
Los vehículos eléctricos a batería eliminarán por completo motores, cajas de cambios, sistemas de escape y silenciadores, lo que marcará una transformación estructural de los automóviles. El consumo de acero para estos sistemas disminuirá significativamente en el futuro, mientras que aumentará el consumo de láminas de acero al silicio para motores eléctricos. Los vehículos híbridos enchufables incorporarán sistemas de motores eléctricos, lo que significa un menor consumo de acero para los sistemas de motores tradicionales junto con un mayor consumo de láminas de acero al silicio para los motores. En consecuencia, la demanda de acero eléctrico no orientado aumentará, mientras que la de barras de acero especiales y alambrón disminuirá. Además, también disminuirá el consumo de acero de fácil mecanización, acero al carbono para estructuras mecánicas y acero inoxidable. Sin embargo, la demanda de tubos de acero de alta precisión utilizados en vehículos de nueva energía, como tubos de condensado de aire acondicionado y tubos de marco de asientos para automóviles, se mantendrá estable debido a su papel irreemplazable en el funcionamiento del vehículo.
Los motores eléctricos de los vehículos eléctricos de batería, los vehículos híbridos enchufables y otros modelos están fabricados con láminas de acero eléctrico no orientado de 0,2 mm de espesor y cada motor pesa 50 kilogramos. Suponiendo que en 2019 se produzcan 1,6 millones de vehículos de nueva energía, se consumirán 80.000 toneladas de láminas de acero eléctrico no orientado. Mientras tanto, la producción de estos vehículos de nueva energía también impulsará la demanda de productos de tubería de acero de soporte, incluida la varilla para reposacabezas de asiento automotriz y el tubo de asiento automotriz, que son esenciales para la comodidad interior del vehículo y la estabilidad estructural.
